Houchen, 59 tuổi, cần một cơ hội để chứng minh tiềm năng của Hema với Liu Qiangdong, Zhang Yong và Jack Ma.
Gần đây, việc Hema bất ngờ hoãn IPO tại Hồng Kông đã tạo thêm một cơn ớn lạnh nữa cho thị trường bán lẻ trong nước.Trong những năm gần đây, thị trường siêu thị ngoại tuyến ở Trung Quốc chìm trong mây mù với tin tức về việc không gia hạn, đóng cửa hàng và thua lỗ thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, dẫn đến ấn tượng rằng người tiêu dùng trong nước không có tiền để chi tiêu.Một số thậm chí còn nói đùa rằng những chủ siêu thị vẫn mở cửa là vì yêu thương.
Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng cộng đồng nhận thấy các doanh nghiệp siêu thị nước ngoài như ALDI, Sam's Club, Costco vẫn đang ráo riết mở cửa hàng mới.Ví dụ, ALDI đã mở hơn 50 cửa hàng chỉ riêng ở Thượng Hải chỉ sau 4 năm kể từ khi vào Trung Quốc.Tương tự, Sam's Club đang đẩy nhanh kế hoạch mở 6-7 cửa hàng mới hàng năm, tiến vào các thành phố như Côn Sơn, Đông Quan, Gia Hưng, Thiệu Hưng, Tế Nam, Ôn Châu và Tấn Giang.
Sự mở rộng tích cực của các siêu thị nước ngoài tại các thị trường Trung Quốc khác nhau trái ngược hẳn với việc các siêu thị địa phương liên tục đóng cửa hàng.Các doanh nghiệp siêu thị địa phương niêm yết như BBK, Yonghui, Lianhua, Wumart, CR Vanguard, RT-Mart, Jiajia Yue, Renrenle, Zhongbai và Hongqi Chain cần khẩn trương tìm ra một mô hình mới để cạnh tranh và tiếp tục phát triển.Tuy nhiên, nhìn trên toàn cầu, các mô hình đổi mới phù hợp với môi trường tiêu dùng Trung Quốc đang khan hiếm, Hema là một trong số ít trường hợp ngoại lệ.
Không giống như Walmart, Carrefour, Sam's Club, Costco hay ALDI, mô hình “giao hàng tại cửa hàng và giao hàng tận nhà” của Hema có thể phù hợp hơn để các siêu thị địa phương mô phỏng và đổi mới.Xét cho cùng, Walmart, công ty đã ăn sâu vào thị trường ngoại tuyến của Trung Quốc trong hơn 20 năm và ALDI, mới gia nhập thị trường Trung Quốc, đều coi “giao hàng tận nhà” là trọng tâm chiến lược cho tương lai.
01 Tại sao Hema được định giá 10 tỷ USD?
Từ việc ấn định thời gian niêm yết vào tháng 5 cho đến việc hoãn niêm yết bất ngờ vào tháng 9, Hema đã tiếp tục tích cực mở cửa hàng và đẩy mạnh phát triển hệ thống chuỗi cung ứng sản phẩm của mình.Việc niêm yết của Hema được rất nhiều người mong đợi, nhưng theo nhiều nguồn tin khác nhau, việc hoãn lại có thể là do định giá của nó không đạt được kỳ vọng.Các cuộc thảo luận ban đầu của Alibaba với các nhà đầu tư tiềm năng ước tính giá trị của Hema vào khoảng 4 tỷ USD, trong khi mục tiêu định giá IPO của Alibaba cho Hema là 10 tỷ USD.
Giá trị thực tế của Hema không phải là trọng tâm ở đây, nhưng mô hình giao hàng tận nhà của nó đáng để mọi người chú ý.Chuỗi cửa hàng cộng đồng tin rằng Hema giờ đây giống sự kết hợp của Meituan, Dada và Sam's Club.Nói cách khác, tài sản quý giá nhất của Hema không phải là 337 cửa hàng thực mà là hệ thống sản phẩm và mô hình dữ liệu đằng sau hoạt động giao hàng tận nhà.
Các sản phẩm đầu cuối
Hema không chỉ có ứng dụng độc lập của riêng mình mà còn có các cửa hàng chính thức hàng đầu trên Taobao, Tmall, Alipay và Ele.me, tất cả đều thuộc hệ sinh thái Alibaba.Ngoài ra, nó còn có hỗ trợ cảnh từ các ứng dụng như Xiaohongshu và Amap, đáp ứng nhiều tình huống tiêu dùng tần suất cao.
Nhờ sự hiện diện trên hàng chục ứng dụng khác nhau, Hema có được lợi thế về dữ liệu và lưu lượng truy cập vượt trội hơn bất kỳ đối thủ cạnh tranh siêu thị nào, bao gồm Walmart, Metro và Costco.Chẳng hạn, Taobao và Alipay đều có hơn 800 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU), trong khi Ele.me có hơn 70 triệu.
Tính đến tháng 3 năm 2022, ứng dụng của Hema đã có hơn 27 triệu MAU.So với Sam's Club, Costco và Yonghui, những công ty vẫn cần chuyển đổi khách truy cập cửa hàng thành người dùng ứng dụng, lượng lưu lượng truy cập hiện tại của Hema đã đủ để hỗ trợ mở thêm hơn 300 cửa hàng.
Hema không chỉ dồi dào về lượng truy cập mà còn giàu dữ liệu.Nó có quyền truy cập vào lượng lớn dữ liệu ưa thích sản phẩm và dữ liệu tiêu dùng từ Taobao và Ele.me, cũng như dữ liệu đánh giá sản phẩm mở rộng từ Xiaohongshu và Weibo, cũng như dữ liệu thanh toán toàn diện từ Alipay bao gồm nhiều tình huống ngoại tuyến khác nhau.
Được trang bị những dữ liệu này, Hema có thể hiểu rõ khả năng tiêu dùng của từng cộng đồng.Lợi thế dữ liệu này mang lại cho Hema sự tự tin khi cho thuê mặt tiền cửa hàng ở các khu thương mại trưởng thành với giá thuê cao hơn nhiều lần so với giá thị trường.
Ngoài lợi thế về lưu lượng và dữ liệu, Hema còn tự hào về mức độ gắn bó với người dùng cao.Hiện tại, Hema có hơn 60 triệu người dùng đã đăng ký và với 27 triệu MAU, mức độ gắn bó với người dùng của nó vượt qua các nền tảng phổ biến như Xiaohongshu và Bilibili.
Nếu lưu lượng truy cập và dữ liệu là nguyên tắc cơ bản của Hema thì công nghệ đằng sau những mô hình này thậm chí còn đáng chú ý hơn.Năm 2019, Hema đã công khai hệ điều hành bán lẻ ReX của mình, có thể được coi là xương sống tích hợp của mô hình Hema, bao gồm các hoạt động của cửa hàng, hệ thống thành viên, hậu cần và tài nguyên chuỗi cung ứng.
Trải nghiệm người tiêu dùng của Hema, bao gồm chất lượng sản phẩm, giao hàng kịp thời và dịch vụ hậu mãi, thường được khen ngợi, một phần nhờ vào hệ thống ReX.Theo nghiên cứu của các công ty môi giới, các cửa hàng lớn của Hema có thể xử lý hơn 10.000 đơn hàng mỗi ngày trong các đợt khuyến mại lớn, có giờ cao điểm vượt quá 2.500 đơn hàng mỗi giờ.Để đáp ứng tiêu chuẩn giao hàng 30-60 phút, các cửa hàng Hema phải hoàn thành việc lấy hàng và đóng gói trong vòng 10-15 phút và giao hàng trong vòng 15-30 phút còn lại.
Để duy trì hiệu quả này, việc tính toán hàng tồn kho theo thời gian thực, hệ thống bổ sung, thiết kế tuyến đường toàn thành phố cũng như sự phối hợp giữa cửa hàng và dịch vụ hậu cần của bên thứ ba đòi hỏi phải lập mô hình rộng rãi và các thuật toán phức tạp, tương tự như các thuật toán có trong Meituan, Dada và Dmall.
Chuỗi cửa hàng cộng đồng tin rằng trong hoạt động giao hàng tận nhà bán lẻ, bên cạnh lưu lượng truy cập, dữ liệu và thuật toán, khả năng lựa chọn của người bán là rất quan trọng.Các cửa hàng khác nhau phục vụ cho các nhóm nhân khẩu học tiêu dùng khác nhau và nhu cầu tiêu dùng định kỳ khác nhau tùy theo khu vực.Do đó, liệu chuỗi cung ứng của người bán có thể hỗ trợ việc lựa chọn sản phẩm linh hoạt hay không là ngưỡng quan trọng để các siêu thị hướng tới mục tiêu vượt trội trong việc giao hàng tận nhà.
Chuỗi lựa chọn và cung ứng
Sam's Club và Costco đã dành nhiều năm để trau dồi khả năng lựa chọn của mình và Hema đã tự hoàn thiện năng lực của mình trong bảy năm.Hema theo đuổi hệ thống người mua tương tự như Sam's Club và Costco, nhằm truy tìm nguồn gốc của chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu thô đến quy trình sản xuất, tạo ra những câu chuyện sản phẩm độc đáo để tạo sự khác biệt cho thương hiệu.
Trước tiên, Hema xác định các khu vực sản xuất cốt lõi cho từng sản phẩm, so sánh các nhà cung cấp và chọn nguyên liệu thô có chất lượng cao nhất cũng như nhà máy OEM phù hợp.Hema cung cấp cho nhà máy các quy trình tiêu chuẩn, thiết kế bao bì và danh sách thành phần, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.Sau khi sản xuất, sản phẩm sẽ trải qua quá trình thử nghiệm nội bộ, bán thử nghiệm và phản hồi trước khi được phân phối đến các cửa hàng trên toàn quốc.
Ban đầu, Hema gặp khó khăn với việc tìm nguồn cung ứng trực tiếp nhưng cuối cùng đã tìm được nhịp điệu bằng cách ký hợp đồng trực tiếp với các cơ sở trồng trọt, thành lập 185 “Làng Hema” ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm Làng Danba Bako ở Tứ Xuyên, Làng Xiachabu ở Hồ Bắc, Làng Dalinzhai ở Hà Bắc và Làng Gashora ở Rwanda. , cung cấp 699 sản phẩm.
So với lợi thế mua sắm toàn cầu của Sam's Club và Costco, sáng kiến “Làng Hema” của Hema tạo ra chuỗi cung ứng địa phương mạnh mẽ, mang lại lợi thế đáng kể về chi phí và sự khác biệt.
Công nghệ và Hiệu quả
Hệ điều hành bán lẻ ReX của Hema tích hợp nhiều hệ thống, bao gồm hoạt động cửa hàng, tư cách thành viên, hậu cần và tài nguyên chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả tổng thể.Ví dụ: trong các đợt khuyến mãi lớn, các cửa hàng lớn của Hema có thể xử lý hơn 10.000 đơn hàng hàng ngày, với giờ cao điểm vượt quá 2.500 đơn hàng mỗi giờ.Việc đáp ứng tiêu chuẩn giao hàng 30-60 phút yêu cầu quản lý hàng tồn kho theo thời gian thực chính xác, hệ thống bổ sung, định tuyến toàn thành phố và phối hợp với dịch vụ hậu cần của bên thứ ba, được hỗ trợ bởi các thuật toán phức tạp.
Số liệu giao hàng tận nhà
138 cửa hàng của Hema hoạt động như các đơn vị kho-cửa hàng tích hợp, cung cấp 6.000-8.000 SKU cho mỗi cửa hàng, với 1.000 SKU mang thương hiệu riêng, chiếm 20% tổng số.Khách hàng trong bán kính 3 km được giao hàng miễn phí trong 30 phút.Các cửa hàng trưởng thành, hoạt động được hơn 1,5 năm, trung bình 1.200 đơn đặt hàng trực tuyến hàng ngày, với doanh số bán hàng trực tuyến đóng góp hơn 60% tổng doanh thu.Giá trị đơn hàng trung bình là gần 100 RMB, với doanh thu hàng ngày vượt quá 800.000 RMB, đạt hiệu quả bán hàng gấp ba lần so với các siêu thị truyền thống.
02 Tại sao Hema là đối thủ cạnh tranh duy nhất trong mắt Walmart?
Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Walmart Trung Quốc, Zhu Xiaojing, tuyên bố nội bộ rằng Hema là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Sam's Club ở Trung Quốc.Về số lần mở cửa hàng thực tế, Hema thực sự tụt hậu so với Sam's Club, đã hoạt động hơn 40 năm với hơn 800 cửa hàng trên toàn thế giới, trong đó có hơn 40 cửa hàng ở Trung Quốc.Hema, với 337 cửa hàng, trong đó chỉ có 9 cửa hàng thành viên Hema X, có vẻ nhỏ bé khi so sánh.
Tuy nhiên, ở giao hàng tận nhà, khoảng cách giữa Sam's Club và Hema là không đáng kể.Sam's Club mạo hiểm cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà vào năm 2010, bốn năm sau khi vào Trung Quốc, nhưng do thói quen tiêu dùng chưa trưởng thành, dịch vụ này đã lặng lẽ ngừng hoạt động sau vài tháng.Kể từ đó, Sam's Club không ngừng phát triển mô hình giao hàng tận nhà.
Năm 2017, tận dụng mạng lưới cửa hàng và kho hàng phía trước (kho đám mây), Sam's Club đã khởi xướng “Dịch vụ chuyển phát nhanh” ở Thâm Quyến, Bắc Kinh và Thượng Hải, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giao hàng tận nhà.Hiện tại, Sam's Club vận hành một mạng lưới kho đám mây, mỗi kho hỗ trợ giao hàng nhanh chóng trong thành phố tương ứng, với ước tính khoảng 500 kho đám mây trên toàn quốc, đạt được khối lượng đặt hàng và hiệu quả đáng kể.
Mô hình kinh doanh của Sam's Club, kết hợp các cửa hàng lớn với kho đám mây, đảm bảo giao hàng và tích hợp nhanh chóng, dẫn đến kết quả ấn tượng: hơn 1.000 đơn hàng hàng ngày cho mỗi kho, với các kho ở Thượng Hải trung bình có hơn 3.000 đơn hàng hàng ngày và giá trị đơn hàng trung bình vượt quá 200 RMB.Thành tích này đã giúp Sam's Club trở thành người dẫn đầu trong ngành.
03 Yonghui miễn cưỡng bán cho JD
Mặc dù Yonghui không thu hút được sự chú ý của các giám đốc điều hành của Walmart nhưng những nỗ lực chủ động trong việc giao hàng tận nhà của công ty này vượt trội so với các công ty cùng ngành, khiến nó trở thành một ví dụ đáng chú ý.
Đại diện cho quá khứ của các siêu thị truyền thống Trung Quốc, Yonghui là ví dụ điển hình về một doanh nghiệp siêu thị địa phương phát triển mạnh bất chấp sự cạnh tranh từ các đại gia nước ngoài.Giống như các đại gia siêu thị nước ngoài, Yonghui đã chủ động sử dụng nền tảng trực tuyến và giao hàng tận nhà, trở thành công ty dẫn đầu trong số các doanh nghiệp siêu thị địa phương.
Bất chấp vô số thách thức và liên tục thử nghiệm và sai sót, Yonghui đã trở thành siêu thị truyền thống hàng đầu trong nước về giao hàng tận nhà, với hơn 940 kho thương mại điện tử và doanh thu giao hàng tận nhà hàng năm vượt quá 10 tỷ RMB.
Kho thương mại điện tử và doanh thu
Tính đến tháng 8 năm 2023, Yonghui vận hành 940 kho thương mại điện tử, bao gồm 135 kho đầy đủ (bao gồm 15 thành phố), 131 kho nửa (bao gồm 33 thành phố), 652 kho cửa hàng tích hợp (bao gồm 181 thành phố) và 22 kho vệ tinh (bao gồm Trùng Khánh, Phúc Châu và Bắc Kinh).Trong số đó, hơn 100 là kho mặt tiền rộng 800-1000m2.
Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu kinh doanh trực tuyến của Yonghui đạt 7,92 tỷ RMB, chiếm 18,7% tổng doanh thu, với doanh thu hàng năm ước tính vượt 16 tỷ RMB.Hoạt động kinh doanh giao hàng tận nhà do Yonghui tự điều hành bao gồm 946 cửa hàng, tạo ra doanh thu 4,06 tỷ RMB, với trung bình 295.000 đơn đặt hàng hàng ngày và tỷ lệ mua lại hàng tháng là 48,9%.Hoạt động kinh doanh giao hàng tận nhà trên nền tảng bên thứ ba bao gồm 922 cửa hàng, tạo ra doanh thu 3,86 tỷ RMB, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với trung bình 197.000 đơn đặt hàng hàng ngày.
Bất chấp những thành công của mình, Yonghui vẫn thiếu dữ liệu tiêu dùng khổng lồ của hệ sinh thái Alibaba hoặc chuỗi cung ứng tìm nguồn cung ứng trực tiếp toàn cầu của Walmart, dẫn đến nhiều trở ngại.Tuy nhiên, họ đã tận dụng mối quan hệ hợp tác với JD Daojia và Meituan để đạt doanh thu hơn 10 tỷ RMB vào năm 2020.
Hành trình giao hàng tận nhà của Yonghui bắt đầu vào tháng 5 năm 2013 với việc ra mắt kênh mua sắm “Nửa bầu trời” trên trang web của mình, ban đầu chỉ giới hạn ở Phúc Châu và cung cấp các gói bữa ăn theo bộ.Nỗ lực ban đầu này không thành công do trải nghiệm người dùng kém và các tùy chọn phân phối hạn chế.
Vào tháng 1 năm 2014, Yonghui đã ra mắt “Ứng dụng Yonghui Weidian” để đặt hàng trực tuyến và nhận hàng ngoại tuyến, ban đầu có sẵn tại tám cửa hàng ở Phúc Châu.Vào năm 2015, Yonghui đã ra mắt “Ứng dụng Yonghui Life”, cung cấp nhiều loại hàng tiêu dùng nhanh và tươi có tần suất cao với các dịch vụ giao hàng nhanh, do JD Daojia thực hiện.
Năm 2018, Yonghui nhận được khoản đầu tư từ JD và Tencent, hình thành quan hệ đối tác sâu sắc trong lĩnh vực giao thông, tiếp thị, thanh toán và hậu cần.Vào tháng 5 năm 2018, Yonghui đã khai trương “kho vệ tinh” đầu tiên tại Phúc Châu, cung cấp dịch vụ giao hàng trong 30 phút trong bán kính 3 km.
Năm 2018, quá trình tái cấu trúc nội bộ của Yonghui đã chia hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình thành Yonghui Cloud Creation, tập trung vào các hình thức đổi mới và Siêu thị Yonghui, tập trung vào các hình thức truyền thống.Bất chấp những thất bại ban đầu, doanh số bán hàng trực tuyến của Yonghui đã tăng trưởng đáng kể, đạt 7,3 tỷ RMB vào năm 2017, 16,8 tỷ RMB vào năm 2018 và 35,1 tỷ RMB vào năm 2019.
Đến năm 2020, doanh số bán hàng trực tuyến của Yonghui đạt 10,45 tỷ RMB, tăng 198% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10% tổng doanh thu.Năm 2021, doanh số bán hàng trực tuyến đạt 13,13 tỷ RMB, tăng 25,6%, chiếm 14,42% tổng doanh thu.Năm 2022, doanh số bán hàng trực tuyến tăng lên 15,936 tỷ RMB, tăng 21,37%, với trung bình 518.000 đơn đặt hàng hàng ngày.
Bất chấp những thành tựu đạt được, Yonghui phải đối mặt với tổn thất đáng kể do đầu tư nhiều vào kho hàng phía trước và ảnh hưởng của đại dịch, dẫn đến khoản lỗ 3,944 tỷ RMB vào năm 2021 và 2,763 tỷ RMB vào năm 2022.
Phần kết luận
Mặc dù Yonghui phải đối mặt với nhiều thách thức hơn Hema và Sam's Club, nhưng nỗ lực giao hàng tận nhà của công ty đã đảm bảo được chỗ đứng trên thị trường.Khi hoạt động bán lẻ tức thì tiếp tục phát triển, Yonghui có tiềm năng hưởng lợi từ xu hướng này.Giám đốc điều hành mới Li Songfeng đã đạt được KPI đầu tiên của mình, biến khoản lỗ nửa đầu năm 2023 của Yonghui thành lợi nhuận.
Giống như Giám đốc điều hành Hema Hou Yi, cựu giám đốc điều hành JD Li Songfeng đặt mục tiêu dẫn dắt Yonghui trong thị trường bán lẻ tức thời, có khả năng khơi dậy một câu chuyện mới trong ngành.Hậu Nghệ có thể chứng minh nhận định của mình về xu hướng bán lẻ của Trung Quốc, còn Li Songfeng có thể chứng minh tiềm năng của các doanh nghiệp siêu thị địa phương trong thời kỳ hậu đại dịch.
Thời gian đăng: Jul-04-2024